Det finns så jävla mycket att läsa och lära sig om excel och googles kalkylblad så att huvudet snurrar av nästan. Med denna posten tänkte jag visa att ett översiktsark för sina aktieinnehav inte krävs att man går kvällskurser i 8 år för att få till utan lite små tips och tricks räcker mer än väl.
Varje gång jag skapar ett nytt inlägg så lägger jag även upp en skärmdump på mitt excel-ark.
Jag ser ofta att folk frågar efter en mall, eller ett färdigt ark, där dom bara kan slänga in vad data dom behöver. Det är inte alltid så lätt att bara skapa ett ark utan först måste du först bestämma dig för vad det är för information du behöver ha.
I denna guiden hittar du enkla tips på hur du skapar och startar ett excel ark med relevant data och även lite egna tips.
Först börjar vi med att skapa ett nytt ark, jag använder google sheets, med excel krävs lite andra finesser, som kommer i del 4.
https://docs.google.com/spreadsheets (länk)
Här har du ett blankt ark. Jag döpte det till Nybörjarguiden-Del1
Då börjar vi på steg 1 att bestämma vilken information som är relevant att spara för ett investeringsark.
- Namn
- Pris
- Börslista
- Ticker (kortnamn)
Är väl en ganska bra början.
Vad kan mer vara intressant?
- Utdelning(per år)
- P/E Tal
- Antal (hur många du äger)
- Inköpskurs(kan vara bra om du köper många över tid är priset samma som kursen)
- Kostnad (vad kostade din post)
Så, där har vi en bra början på ett ark som kan hjälpa oss med våra investeringar.
Då är det bara att börja mata in informationen.
Säg att vi köper 10 st Investor A för priset 515,50 (ska inte ses som rekommendation), då skriver vi bara in det i listan.
Kostnaden då?
Ja precis, kostnaden då? Den vill vi ju inte behöva ange hela tiden. Då finns det simpla uträkningar. Du ställer dig i den cellen du vill att uträkningen ska ske och skriver, i detta fallet, =SUM(Cell1*Cell2), där Cell1 är den första cell du vill hämta data ifrån, vilken matematisk operation du vill utföra och Cell2 är den andra cellen.
Så, i vårt fall vill vi räkna ut hur mycket vi betalt för denna post. Då ställer vi oss i kostnads cellen och skriver enligt bilden:
Så, =SUM(KolumnGRad2 * KolumnHRad2) blir då 5155. Ganska enkelt uträknat.
Vill vi lägga till ytterligare kolumner med P/S, P/B, Courtage, Kontotyp osv osv så är det fritt fram att göra också. Alla kolumner kan räknas ut på samma enkla vis med =SUM(A1+A2) eller =SUM(A1-A2), =SUM(A1/A2) även större saker kan räknas ut, =SUM((A1+A2)/B1) exempelvis.
Men återigen, vet du vilken information som är intressant så faller resten på sin plats självt.
Det är väldigt lätt att man spinner iväg och gör stora uträkningar. Jag försöker alltid hålla mina ark så enkla det bara går genom att inte ha massa korsreferenser mellan blad om det inte behövs eller extern hämtning tillsammans med uträkningar.
Excel/Google Sheets är byggt för att hantera stora mängder data så ha din information så överskådlig du kan, alltså gärna 3-5 extra kolumner än några färre för att slippa scrolla.
Det var slut på del 1, jag bifogar mitt ark här så så kan ni själva påbörja er simpla portföljöversikt. Nästa del gör vi lite svårare operationer och fyller på arket mer 🙂
https://bit.ly/utdelningsaktierexcel1
Kontakta gärna mig om ni saknar något i arket.
Tack för mig!
Planera för framtiden, lev i nuet!