Publicerat

Nybörjarhjälp – Visualisering, Sheets Del 2

Då var det dags för del 2 i nybörjarskolan för excel så att du enkelt kan få en överblick över dina investeringar. Jag gillar excel och google sheets för att istället för att logga in på varje internetbank och kolla (extra jobbigt om du har flera) kan du bara fylla i ditt ark och titta i det.

Denna veckan är det som sagt visualisering som gäller. Ibland kan det vara bra att veta hur stor del av porföljen innehaven är, vilka som gått upp mest eller var utdelningen är störst. Vad du vill kunna se är upp till vad du känner är viktigt för dig. Men vi dyker rakt in.

Jag vill understryka att jag inte äger aktierna i detta arket och detta ark, blogginlägg eller visualiseringarna ska inte ses som någon köprek.

Först tar vi fram det gamla arket och fortsätter på det.

För att kunna göra lite mer utförliga grafer känns det rimligt att vi måste har mer data.
Så vi lägger till 4 andra bolag.

Så där, nu har vi lite kött på benen och kan ganska enkelt visualisera data också.

Insert(Infoga) -> Chart (Graf)

Jag har valt en Pie chart för att visualisera innehavets fördelning

Vi börjar med en Pie-chart (paj-diagram(?)) och sen väljer vi var vi hämtar data.
För välja data ur en rad skriver man kolumn och rad. Så om du vill inkludera 5 celler så skriver vi A11:A15. Det vi säger då är ”Ta cellerna från A11 till och med A15”.
Detta för etiketterna, eller Label, samma gäller givetvis för värdet, eller Value, där tar vi G11:G15 (eller ”Ta cellerna från G11 till och med G15”). Smidigt värre!

Resultatet blir en snygg och prydlig pie-chart.

Vi valde namnet på aktierna och antalet aktier så vi ser fördelningen på antalet aktier i portföljen. Mycket enkel och väldigt smidig funktion. Lägger vi till ytterligare en kolumn i vad vi vill spara, säg, sektor, så får vi ytterligare en smidig överblick.

Samma sak igen då och grafen blir:

Vad som kan vara intressant är inte bara mängden aktier som vi är viktade mot utan även mängden bolag, hur löser vi det då?

Enkelt, aggregerat värde! Dvs räkna bara på 1 datakälla. Innan hade vi ”Bolagsnamn+Antal aktier” så fick vi en fin graf som visade antalet aktier per bolag. Väljer vi att aggregera värdena så räknas antalet rader på vald källa.

Mer än så tänkte jag nog inte gå genom denna veckan. Klicka runt, var nyfiken, gör fel, hitta vad som är rätt för dig. Lycka till och tveka inte att höra av dig om du har frågor!

Länk till arket också: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QDTqFuzGpjeyBK7N2x280cW4KlmWA9GC5rdXV2eiSww/edit?usp=sharing

Planera för framtiden, lev i nuet.

Publicerat

Nybörjarhjälp – Översikt, Google Sheets Del 1

Back to school!

Det finns så jävla mycket att läsa och lära sig om excel och googles kalkylblad så att huvudet snurrar av nästan. Med denna posten tänkte jag visa att ett översiktsark för sina aktieinnehav inte krävs att man går kvällskurser i 8 år för att få till utan lite små tips och tricks räcker mer än väl.

Varje gång jag skapar ett nytt inlägg så lägger jag även upp en skärmdump på mitt excel-ark.
Jag ser ofta att folk frågar efter en mall, eller ett färdigt ark, där dom bara kan slänga in vad data dom behöver. Det är inte alltid så lätt att bara skapa ett ark utan först måste du först bestämma dig för vad det är för information du behöver ha.

I denna guiden hittar du enkla tips på hur du skapar och startar ett excel ark med relevant data och även lite egna tips.

Först börjar vi med att skapa ett nytt ark, jag använder google sheets, med excel krävs lite andra finesser, som kommer i del 4.
https://docs.google.com/spreadsheets (länk)

Här har du ett blankt ark. Jag döpte det till Nybörjarguiden-Del1

Då börjar vi på steg 1 att bestämma vilken information som är relevant att spara för ett investeringsark.

  • Namn
  • Pris
  • Börslista
  • Ticker (kortnamn)

Är väl en ganska bra början.

Jag gjorde texten större och gjorde ett streck under för att visa att det var rubriker för kolumnerna

Vad kan mer vara intressant?

  • Utdelning(per år)
  • P/E Tal
  • Antal (hur många du äger)
  • Inköpskurs(kan vara bra om du köper många över tid är priset samma som kursen)
  • Kostnad (vad kostade din post)

Så, där har vi en bra början på ett ark som kan hjälpa oss med våra investeringar.

Då är det bara att börja mata in informationen.

Säg att vi köper 10 st Investor A för priset 515,50 (ska inte ses som rekommendation), då skriver vi bara in det i listan.


Kostnaden då?

Ja precis, kostnaden då? Den vill vi ju inte behöva ange hela tiden. Då finns det simpla uträkningar. Du ställer dig i den cellen du vill att uträkningen ska ske och skriver, i detta fallet, =SUM(Cell1*Cell2), där Cell1 är den första cell du vill hämta data ifrån, vilken matematisk operation du vill utföra och Cell2 är den andra cellen.
Så, i vårt fall vill vi räkna ut hur mycket vi betalt för denna post. Då ställer vi oss i kostnads cellen och skriver enligt bilden:

Så, =SUM(KolumnGRad2 * KolumnHRad2) blir då 5155. Ganska enkelt uträknat.
Vill vi lägga till ytterligare kolumner med P/S, P/B, Courtage, Kontotyp osv osv så är det fritt fram att göra också. Alla kolumner kan räknas ut på samma enkla vis med =SUM(A1+A2) eller =SUM(A1-A2), =SUM(A1/A2) även större saker kan räknas ut, =SUM((A1+A2)/B1) exempelvis.
Men återigen, vet du vilken information som är intressant så faller resten på sin plats självt.

Det är väldigt lätt att man spinner iväg och gör stora uträkningar. Jag försöker alltid hålla mina ark så enkla det bara går genom att inte ha massa korsreferenser mellan blad om det inte behövs eller extern hämtning tillsammans med uträkningar.
Excel/Google Sheets är byggt för att hantera stora mängder data så ha din information så överskådlig du kan, alltså gärna 3-5 extra kolumner än några färre för att slippa scrolla.

Det var slut på del 1, jag bifogar mitt ark här så så kan ni själva påbörja er simpla portföljöversikt. Nästa del gör vi lite svårare operationer och fyller på arket mer 🙂

https://bit.ly/utdelningsaktierexcel1

Kontakta gärna mig om ni saknar något i arket.

Tack för mig!

Planera för framtiden, lev i nuet!