Lite smått och gått har ju hänt sen förra blogginlägget. Jag fokuserade på att göra en guide till hur man hämtar externa kurser i EXCEL/Sheets men här kommer en uppdatering.
HiQ har blivit uppköpta av Triton (genom dotterbolag) och uppköpsbud har skickats. Triton äger ca 89% av aktien och resterande kommer tvångssäljas så fort de når 90% och sedan kommer de starta processen att avnotera HiQ International från börsen. Vilket innebär att inköpskursen på aktien som jag köpte till, 35.9 kr, är uppad till budet, 70 kr. 🚀🤑🎉. Jag sålde alla utom 2, i förhoppning att tjäna mer. Fick berättat för mig att det var ”helt i linje med din karaktär”.
Jag har börjat fokusera mer defensivt efter att ha köpt mina största innehav från nord amerikanska marknaden (AbbVie, CCEP, AT&T, Federal) och dom har ju underpresterat för att säga det snällt. Därför har jag valt en strategi där investmentbolag kommer bli grunden.
Jag hoppades på att, till hösten, kunna uppdatera utdelningarna i mitt excel ark eftersom dom i dagsläget alla pekar på 2019 års siffor. Som vi alla vet är det något ostabilt. Vissa bolag har sagt att dom ska dela ut, vissa har helt slopat det och vissa håller inne det till nästa år. De sistnämnda där hoppas vi på att kunna trycka ut dubbla nästa år för att inte få statens stora giriga arm in i plånboken med vite.
Att be om hjälp, att få hjälp och sen använda pengarna på ett sätt som passar dom själva bäst är för mig okej. Jag förstår det politiska spelet där många skriker ”delar ut till de redan välbärgade aktieägare” är tröttsamt. Det är trött retorik som inte leder någonstans alls. Istället kanske man ska sätta lite regler på pengar som kastas ut från staten och inte komma i efterhand? Jaja detta är inte en politisk blogg, men jag ville adressera detta ändå. Jag menar, pengar som går in i ett bolag och delas ut till mig, går ju in i nästa bolag? Då tjänar ju en annan aktieägare (personen som säljer aktien till mig) får plötsligt pengar. Börsen mår bra, courtage går in, skatt betalas och staten får pengar. 🤷♂️
Jaja strunt nu i det. Nu kör vi en uppdatering!
Resurs: Ökat från 150 st till 166 st. Total kostnad: 5653 kr. Utdelning: 622 kr
EWORK: Köpte ytterligare 1 aktie. Utdelningen ökar till 49:50 (baserat på 2019s utd)
Köpte 4st Investor A aktie vilket ökade portföljens kostnad till 22240 kr och utdelningen till 1343 kr. Portföljens DA är nu 6.04%.
Framöver ska jag se över ifall jag kan likvidera de amerikanska lite och öka på svenska sidan men vi får se hur marknadens vindar rör sig. CCEP håller jag till efter Q4 rapporten släppts då julen är en ganska stor högtid för Coca Cola 🙂
Annars har jag legat väldigt lugnt (i nybörjarportföljen).
Kommentera gärna ifall ni har något vettigt bolag (med utdelning) som ni tycker passar in i en nybörjarportfölj. Finns det intresse att lära sig mer om hur man investerar eller köper aktier så dra ett mail till mig på info@utdelningsaktier.org 🙂
Då var vi nästan klara med februari, inte klokt hur fort tiden går. Vädret är vad det är, det regnar och stormar där jag sitter, hur har ni det, har ni snö eller samma som jag? Riktigt tråkigt, liksom nästan som att hösten bara blivit förlängd på något sätt.
Utöver det så ligger Covid-19, eller Corona viruset, som tynger många regioner i världen. Tyvärr var myndigheterna i många länder, däribland Sverige, när man inte direkt stoppade flyg och undersökte personer direkt när dom kom från de drabbade regionerna. Många länder har liknande undantagstillstånd för att förhindra att det ska spridas. Detta syns tydligt på börsen när produktionsmedlen i bland annat Kina står helt stilla. Var vi än vänder och vrider oss stöter vi på texten ”Made in China” och som det ser ut just nu ”Nothing is made in China”. Alla bildelar, glas, mikrochip, kläder och så vidare påverkas tydligt av produktionsstopp, vilket i sin tur påverkar bolag och sen börsen i sin helhet.
Produktionsbolag eller bolag som kräver en aktiv relation av en kund lider extra mycket. Klädesbutiker kommer hålla stängt för att de inte får leveranser, men även för att förhindra att personal och kunder ska smittas. Fordonsindustrin på påtagliga problem att få levererat delar som är direkt avgörande för att kunna fortsätta producera bilar, vagnar, reservdelar, motorer och så vidare.
På samma sätt som produktionssegmenten påverkas av börsen så gynnas andra delar. Läkemedel och kemikalier kommer krävas för att vårda sjuka och sanera sjukdomsdrabbade områden. Det blir lite ”den enes död är den andres bröd” på ett sätt.
Ur ett investeringsperspektiv är det dock ganska tråkigt eftersom alla, eller många åtminstånde, påverkas otroligt negativt av detta virusutbrott. Även om det finns pengar att hämta i bland annat läkemedelsindustrin så blir hysterin ofta att folk paniksäljer och tynger ner index ännu mer. 😱😱😱
I aktiegrupperna som jag sitter i har det verkligen dundrat in inlägg om folk som säljer av allt, eller mycket, av sitt innehav. Folk vill köpa minifutures (Mini futures är investeringsprodukter som är noterade på en börs och som följer värdet på en underliggande tillgång. Den underliggande tillgången kan vara exempelvis ett index, en aktie eller en råvara. ), bear certifikat (Bull & bear-certifikat är investeringsprodukter som är noterade på en börs och som följer värdet på en underliggande tillgång. Den underliggande tillgången kan vara exempelvis ett index, en aktie eller en råvara.), eller andra sätt att tjäna på att börsen går ner.
För att göra den bästa investeringen så vill det till att man har koll på mer än bolaget, du får ha koll på makroekonomiska trender också.
Som till exempel, säg att en klädesbutik tjänar jättebra pengar. År efter år går intäkterna upp, kostnaderna sjunker och utdelningen till aktieägarna ökar. Men så beslutar EU att import från det producerande landet ska beläggas med importavgifter. Dessa avgifter kommer påverka priserna för alla inom sektorn. Kombinera det med att det blir ett uppror i produktionsdistriktet i Kina. Plötsligt lamslår det hela klädesindustrin. Klädesbutiker ha inte strålande marginaler utan satsar på volymförsäljning (i detta exemplet, inte alltid) och står ofta med stora kostnader för lokaler då dom måste finnas där folk rör sig. Detta var bara ett exempel för att visa att en investering kräver koll på omvärlden också, inte bara i det enskilda bolaget 🙄.
Okej, dags för veckans investering!
Efter att ha raljerat en del ovan så ska jag hålla mig lite kort här. Varje vecka (oftast) gör jag en investering som ni kan följa här på bloggen. Responsen har varit otrolig, verkligen!
Eftersom jag gör det varje vecka och har tidigare förklarat varje stag och vad jag tittar på så tänkte jag bryta det mönstret (nej nytt och annorlunda är inte farligt) och göra det mer grafiskt denna gången.
Investeringen blir min första utdelningskung, eller Dividend king, för den nya portföljen. Det finns lite olika nivåer av utdelare, är det intressant kan jag göra ett inlägg om dom senare. En Utdelningskung, eller Dividend king, är ett bolag som haft utdelning i minst 50 år utan att ställa in, eller sänka sin utdelning. Krasst kan man säga att ett sådant bolag har ökat sin utdelning varje år i minst 50 år. För min egen del passar detta mig otroligt bra ur ett riskperspektiv då de flesta bolag jag köper ska kunna klara 3-6 månader utan att jag ens behöver kolla på det utan jag litar på att dom kan sin sak och jag har gjort en korrekt analys.
Jag valde att köpa Federal Realty Investment Trust. En utdelningskung som äger och hyr ut otroliga 104 fastigheter med ungefär 3000 hyresgäster och över 2600 boende.
De fokuserar på att utveckla och driva köpcentrum och handelsfastigheter i storstadsområden runt om i nordamerika. Portföljen av fastigheter inkluderar huvudsakligen köpcentrum som förankras med livsmedelsbutiker, kontor, bostäder och hotell.
Då börjar bildspelet på hur vissa delar av analysen gått till.
Första sidan efter att ha sökt upp bolaget på Morningstar.com
Det första jag kollar på är utdelningen, för att försäkra mig om att det finns utdelning i bolaget jag tittar på. Sedan är det dags för en kursanalys för att försäkra mig om att volatiliteten inte är katastrofal.
10 års kursen
Kursen på 10 år ser ganska bra ut. Inga väldiga svängningar, ser man på den så har den gått upp över 100 % på 6 år och nått toppen. Efter en avtrappning så har kursen legat stabilt tycker jag.
Byter vi från 10 år till 3 år och slänger på händelser:
3 år med händelser
Så ser vi att varje stigning eller dripp har kunnat härledas till en av tre: Utdelning (orange) eller rapporter (grön och lila). Det gör mig inte speciellt mycket om kursen dippar så länge det finns en bra anledning. Om kursen går ner på grund av en nyhet eller pm så kan jag bli nervös, men om det är för att en rapport kommit eller utdelning betalts ut så känner jag mig lugn. Jag investerar över lång tid och enskilda rapporter gör mig inget, speciellt inte om jag är trygg i den analysen jag gjort på bolaget innan köpet. Med det sagt så ska man alltid gå tillbaka periodsvis och göra en ny analys på bolaget man tidigare köpt.
P/E och lite andra nyckeltal
I tidigare inlägg har jag förklarat P/E talet och här måste jag säga att det är lite i överkant jämfört med vad jag brukar köpa.
(I min bästa nyhetsankarröst) Över till rapporterna och boksluten.
Vad vi kan se här är att, sedan 2015 har intäkterna i bolaget ökat varje år, ganska markant dessutom. Det kostar att äga och driva fastigheter så givetvis ökar även kostnaderna, precis som det skulle göra för ett produktionsbolag.
Vad kan vi dra för slutsats på detta bolaget, baserat på vad vi sett här? 1) Det är en utdelningskung 2) Kursen är stabil de senast 10 åren och dippar har varit relaterade till händelser 3) Högt P/E tal = Något övervärderat bolag. 4) Intäkterna ökar varje år.
Anledningen till att det bara är 5 år bakåt är för att morningstar har bara 5 år bakåt i tiden om man inte är Premium medlem. Alla bokslut finns att få tag på, kontakta bolaget bara så skickar dom gärna det till dig eller hänvisar dig till var du kan få tag på det.
En ganska stor nackdel med denna aktie, inte bolaget, är att den ligger ganska högt i pris. Men jag tror på bolaget så jag köper två aktier till den långsiktiga portföljen.
Utdelningen för 2020 är, naturligtvis, inte fastställd för året än men en utdelning på $4.14 / år är inte helt fel per aktie.
Vi utgår ifrån att eftersom det är en kung så sänker dom inte utdelningen, men den kan vara bibehållen så $1.05 / kvartal och aktie.
För att inte bränna hela min investeringsbudget denna månaden så köper jag bara en (!!!) aktie.
dividends 2020 | amCharts
Den totala utdelningen var i slutet på förra veckan på 369,96 för 2020, och tack vare denna investeringen i Federal Realty Investment Trust så ökar vi med 10,20 kr / kvartal alltså 40,80 per år. Den nya utdelningen för året landar således på 410,76 kronor. 🎉🎊
Riktigt kul att nått över 400 kronor per år innan mars är slut, kul!
Med det avrundar jag denna veckans bloggpost och investering och ber er ödmjukast var försiktig med pengar ni placerar på börsen och hur ni säljer. Överväg om ni verkligen gjort en bra analys från början och om du verkligen måste sälja.
Tack för att ni läste det, dela gärna och kommentera!
